Votre facturation.Selon vos règles de gestion.
Partez d’un logiciel prêt à l’emploi pour suivre factures, dépenses et montants à recevoir. Adaptez ensuite avec Shappy les informations de suivi, les validations et les vues aux habitudes de votre entreprise.
Savoir ce qui est facturé, ce qui est reçu et ce qui manque.
Clara prépare son point de trésorerie. Une facture a été réglée en partie, une dépense attend sa revue et un document doit être vérifié.
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Préparer le document
Retrouvez le client, les lignes et le montant avant validation. Les documents de l’aperçu sont uniquement illustratifs.
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Suivre le reste dû
Distinguez le montant initial, les affectations et le solde sur chaque facture.
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Préparer la revue
Rassemblez factures, dépenses et échéances pour expliquer les chiffres avec les références de leurs dossiers d’origine.
Du détail d’une pièce à la revue des montants.
Ouvrez les dossiers liés pour comprendre un solde ; les calculs de l’aperçu restent des exemples de travail.
Suivez les soldes, facture par facture.
Simulez une affectation de 500 € au maximum. Le solde baisse sans jamais devenir négatif ; aucun paiement n’est exécuté.
Une revue financière à votre façon.
Dites à Shappy ce qui doit changer. Voyez votre logiciel prendre votre façon de travailler.
Votre logiciel, vos règles
Ajoute un responsable du suivi et une date de prochain point aux factures partiellement réglées. Réunis-les dans notre vue de relance.
Voir la transformation
Prenez les commandes de cet exemple.
Changez de vue, ouvrez une fiche et essayez les actions proposées. Les liens entre dossiers rendent le parcours concret.
Préparer les pièces que votre comptable peut reprendre.
Les flux financiers exigent des références stables et une validation des montants. Les comptes externes ne sont jamais connectés par cet aperçu.
- Logiciel comptable
Clients, factures, dépenses et références de pièces à exporter.
À prévoir : Le comptable valide le plan de correspondance, les codes et le format. Aucun dépôt fiscal ni conformité nationale n’est annoncé.
- Peppol
Données de facture et d’avoir pour préparer un document UBL, le valider et suivre une transmission autorisée.
À prévoir : Le connecteur Peppol est recensé sur le socle, mais son raccord n’est pas livré dans Finance. Participant, documents et retours réseau nécessitent une implémentation et une recette séparées.
- Banque ou prestataire de paiement
Références, dates et montants à rapprocher des factures.
À prévoir : La synchronisation bancaire n’est pas livrée. Le raccord PayPal prévu exige l’installation du provider, un compte lié et une recette séparée ; aucun retour navigateur ne comptabilise un règlement.
- Ventes et achats
Client et lignes acceptées d’un côté ; fournisseur et dépense de l’autre.
À prévoir : Définir les validations et identifiants communs avant tout transfert inter-applications.
Vérifiez une facture et son solde.
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Choisir des pièces représentatives
Une facture, un règlement partiel et une dépense avec la référence de son justificatif.
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Valider les conventions
Confirmez devises, arrondis, taxes et règles documentaires avec vos interlocuteurs.
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Installer votre revue
Précisez les validations et informations de suivi propres à votre entreprise. Vérifiez les adaptations et les soldes avec la personne qui tient vos comptes.
Vos questions, avant de choisir votre logiciel.
Peut-on adapter nos contrôles de gestion ?
Oui. Vous partez du suivi des factures, dépenses et soldes, puis faites évoluer votre application avec Shappy : informations analytiques, responsables, validations ou vues de revue. Les changements sont vérifiés sur vos pièces ; ils ne valent pas validation comptable ou fiscale.
Est-ce une comptabilité complète ?
La page présente le suivi des documents, dépenses et soldes. Tenue comptable, déclarations et clôture ne sont pas promises dans ce périmètre.
La connexion bancaire est-elle incluse ?
Elle dépend du compte, du fournisseur et du flux à mettre en place. La démonstration montre une affectation locale, sans accès à une banque.
Les factures sont-elles conformes à mon pays ?
Les mentions, taxes, formats et obligations de votre pays doivent être vérifiés avant usage. Cet aperçu ne constitue pas une preuve de conformité.
Comment traiter un règlement partiel ?
Le dossier conserve le montant initial et le reste à affecter. L’aperçu permet d’essayer une affectation plafonnée au solde ; le rapprochement réel se valide dans l’application.
Peut-on joindre et consulter des fichiers ?
Les références et notes de dossier restent utilisables. L’ajout, le téléchargement et la suppression de fichiers sont désactivés dans cette version ; leur activation attend la mise à jour des contrôles d’accès de RootCX.
Votre suivi financier commence ici.
Une facture, un règlement partiel et vos habitudes de revue : partons du logiciel existant pour préciser les adaptations utiles à votre gestion.
Apportez un dossier représentatif et vos règles de travail. Nous précisons la reprise et les premières adaptations à vérifier.