Des projets qui avancent.Avec votre méthode de travail.
Démarrez avec projets, tâches, planning, temps et livrables dans le même logiciel. Vos étapes de revue et vos critères de livraison peuvent ensuite évoluer avec Shappy, au rythme de votre équipe.
Avant de livrer, rapprochez le travail prévu et réalisé.
Camille prépare sa revue de production. Elle vérifie les tâches, les créneaux par ressource et les temps réellement saisis.
- 01
Cadrer la mission
Conservez le client, le périmètre et le responsable du projet dans un dossier commun.
- 02
Organiser le travail
Datez les tâches et attribuez-les. Les temps restent rattachés au projet concerné.
- 03
Contrôler la livraison
La livraison garde une synthèse et un instantané des temps. Les validations juridiques du client restent hors périmètre.
Le projet reste le fil conducteur.
Passez du portefeuille au planning, puis aux temps et livrables sans perdre le dossier d’origine.
Distinguez les missions à cadrer et à livrer.
Chaque projet affiche son responsable et son budget temps. Les étapes se modifient localement.
Votre méthode de livraison.
Dites à Shappy ce qui doit changer. Voyez votre logiciel prendre votre façon de travailler.
Votre logiciel, vos règles
Ajoute notre liste de vérifications et le responsable de revue au livrable. Demande sa validation avant de marquer la livraison terminée.
Voir la transformation
Prenez les commandes de cet exemple.
Changez de vue, ouvrez une fiche et essayez les actions proposées. Les liens entre dossiers rendent le parcours concret.
Relier les rendez-vous, les échanges et le dossier vendu.
Le projet reste la référence ; les outils externes apportent les informations autorisées qui lui sont utiles.
- Google Calendar
Rendez-vous de revue, dates et participants.
À prévoir : Connecteur recensé sur le socle, mais raccord non livré dans Projets. Le scénario, les accès et les correspondances sont à implémenter et vérifier séparément.
- Gmail
Échanges avec le contact client et pièces de contexte.
À prévoir : Connecteur recensé sur le socle, mais raccord non livré dans Projets. Le scénario, les accès et les correspondances sont à implémenter et vérifier séparément.
- Ventes, équipes et finance
Périmètre vendu, affectations et informations utiles à la facturation.
À prévoir : Connexions autorisées, références et validations à convenir. Aucun partage universel des dossiers n’est présumé.
Rejouez une mission jusqu’à sa livraison.
- 01
Choisir le dossier
Une mission avec quelques tâches, des heures et un livrable à revoir.
- 02
Clarifier les états
Distinguez réalisé, relu, accepté et facturable selon votre méthode.
- 03
Installer votre méthode
Décrivez vos critères de livraison à Shappy. Vérifiez les étapes et responsabilités adaptées sur cette mission avant de les étendre à l’équipe.
Vos questions, avant de choisir votre logiciel.
Peut-on reprendre notre méthode de projet ?
Oui. Vous disposez déjà des projets, tâches, temps et livrables. Faites ensuite évoluer votre logiciel avec Shappy : étapes de revue, informations de mission, responsabilités ou conditions de livraison. Les nouvelles règles sont testées sur votre parcours avant d’être mises en service.
Peut-on suivre prévu et réalisé ?
Les projets portent un budget temps, les ressources ont un planning hebdomadaire et les saisies conservent le travail réalisé. La facturation n’est pas livrée dans ce périmètre.
Est-ce le même produit que la page métier Agences ?
Cette page présente le logiciel transversal Projets & services, identifié séparément de l’offre métier Agences. Le périmètre approprié se choisit selon votre activité.
Le client dispose-t-il d’un portail ?
Aucun portail client n’est promis par cet aperçu. Les modalités de retour et de validation sont cadrées dans votre projet de mise en service.
Peut-on conserver nos calendriers ?
Le planning livré est interne, avec contrôles de chevauchement et de capacité. Le connecteur Google Calendar existe sur le socle, mais aucun raccord externe n’est activé dans ce logiciel.
Votre prochain projet, votre méthode.
Partons du suivi déjà en place, puis précisons les étapes et critères qui feront de ce logiciel l’outil de votre équipe.
Apportez un dossier représentatif et vos règles de travail. Nous précisons la reprise et les premières adaptations à vérifier.