Un CRM prêt à l’emploi.Conçu pour votre entreprise.
Contacts, opportunités, devis et relances sont réunis pour démarrer votre suivi commercial. Ce CRM est le vôtre : avec Shappy, faites évoluer ses champs, ses étapes et ses règles autour de votre façon de vendre.
Un prospect ne doit pas se perdre entre deux rendez-vous.
Le lundi, Emma prépare son point commercial. Elle distingue les affaires à qualifier, les propositions à revoir et les engagements à transmettre.
- 01
Qualifier le besoin
Reliez l’entreprise, son interlocuteur et une opportunité avec un responsable et une échéance.
- 02
Préparer la proposition
Retrouvez les lignes du devis et le contexte du dossier avant de modifier quantités ou prix.
- 03
Décider de la suite
Gardez une activité datée sur chaque affaire ouverte. Une vente gagnée prépare la transmission à l’équipe qui réalise.
Le dossier commercial, sous quatre angles.
Le pipeline montre les priorités ; les contacts, devis et activités donnent les détails nécessaires pour agir.
Repérez les affaires sans décision.
Avancez une affaire dans ce pipeline fictif, puis ouvrez les contacts et devis associés.
Vos critères de vente, dans votre CRM.
Dites à Shappy ce qui doit changer. Voyez votre logiciel prendre votre façon de travailler.
Votre logiciel, vos règles
Ajoute une date de décision aux opportunités. Avant de passer en proposition, demande le décideur et une prochaine action datée.
Voir la transformation
Prenez les commandes de cet exemple.
Changez de vue, ouvrez une fiche et essayez les actions proposées. Les liens entre dossiers rendent le parcours concret.
Les échanges utiles au dossier commercial.
Un connecteur ne remplace pas les règles de votre suivi commercial. Chaque flux précise les dossiers concernés et qui garde la main.
- Contacts existants
Entreprises, interlocuteurs et responsables à rapprocher de vos dossiers.
À prévoir : L’import et la fusion de contacts ne sont pas livrés dans le périmètre actuel. Préparer un échantillon permet de cadrer une reprise séparée.
- Gmail et Google Calendar
Échanges liés aux adresses des contacts, brouillons de suivi et rendez-vous commerciaux.
À prévoir : Connecteurs recensés sur le socle. Chaque utilisateur connecte son compte ; accès aux messages, calendriers sélectionnés et lien aux dossiers à autoriser. Aucun envoi ni rendez-vous n’est créé par l’aperçu.
- De la vente à la réalisation
Client, devis accepté et périmètre à transmettre aux projets ou à la finance.
À prévoir : La conversion en facture entre applications n’est pas livrée. Un transfert éventuel nécessite un raccord autorisé, les correspondances et les règles documentaires validées.
Commencez par une vraie revue commerciale.
- 01
Choisir les affaires ouvertes
Quelques contacts et opportunités représentatifs suffisent pour cadrer le parcours.
- 02
Fixer les étapes
Précisez les critères de qualification, les responsables et les actions attendues.
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Faire place à vos règles
Décrivez à Shappy vos critères de qualification et de passage d’étape. Vérifiez les adaptations sur une proposition avant d’élargir la reprise.
Vos questions, avant de choisir votre logiciel.
Peut-on garder notre façon de vendre ?
Oui. Le CRM fournit les contacts, opportunités, devis et activités pour commencer. Votre application peut ensuite évoluer avec Shappy : étapes de vente, critères de qualification, champs et rôles. Nous précisons ces changements sur vos affaires, puis vérifions leur fonctionnement avant de les mettre en service.
Peut-on reprendre nos contacts ?
L’application gère les clients et contacts liés, mais l’import et la fusion ne sont pas livrés. La reprise de votre fichier doit être cadrée et vérifiée séparément.
Les e-mails partent-ils automatiquement ?
Pas dans cet aperçu. Dans votre application, tout envoi nécessite un compte connecté, un destinataire et un scénario validé.
Le devis devient-il une facture ?
La conversion en facture entre applications n’est pas livrée. Un transfert éventuel nécessite un raccord autorisé, les correspondances et les règles documentaires validées.
Peut-on joindre et consulter des fichiers ?
Les références et notes de dossier restent utilisables. L’ajout, le téléchargement et la suppression de fichiers sont désactivés dans cette version ; leur activation attend la mise à jour des contrôles d’accès de RootCX.
Faisons de ce CRM le vôtre.
Partons d’un prospect, d’une proposition et de vos règles de suivi. Le parcours commercial est déjà là ; définissons ce qui doit refléter votre entreprise.
Apportez un dossier représentatif et vos règles de travail. Nous précisons la reprise et les premières adaptations à vérifier.