Choisir le premier besoin.
Identifiez une tâche fréquente qui vous coûte du suivi. Définissez le résultat que vous voulez retrouver à la fin.
Exemple : voir les devis qui attendent une réponse.
Bien démarrer
Votre métier a déjà son logiciel.Faites-en le vôtre.
Vous n’avez pas besoin de tout changer pour mieux travailler. Partez d’un besoin concret, explorez votre logiciel métier et adaptez-le avec Shappy. Un premier dossier, une première équipe, puis la suite à votre rythme.
Un logiciel pour votre métierUn premier besoin bien définiDes étapes que vous pouvez vérifier
Quel que soit votre métier.
Choisissez votre métier. Retrouvez vos besoins du quotidien, puis regardez votre logiciel s’adapter à votre façon de travailler.
Votre activité ne tient pas dans une catégorie ? Parlons-en
Traiteurs & événementiel
Devis par convive, production, matériel, extras et facturation.
SHAPP/Traiteurs & événementielPrête à essayer
Commencez par ce quivous ferait du bien dès demain.
Savoir quels devis relancer. Retrouver les informations d’un client. Préparer une intervention sans courir après trois fichiers. Votre premier objectif peut être simple : il doit surtout faire avancer votre vrai travail.
Ou partez d’un besoin précis
Le bon premier outil. Le reste viendra ensuite.
Votre priorité ne concerne qu’une partie de l’entreprise ? Choisissez un logiciel, explorez ses dossiers et voyez ce qu’il peut apporter à votre quotidien. Le choix vous accompagne ensuite dans la création de votre espace.
Créer mon compte
L’inscription se poursuit sur RootCX. Le logiciel choisi, sa reprise de données et son activation se vérifient ensuite avec vous.
Savoir où en sont vos affaires.
Contacts, opportunités, devis et relances sont réunis pour démarrer votre suivi commercial. Ce CRM est le vôtre : avec Shappy, faites évoluer ses champs, ses étapes et ses règles autour de votre façon de vendre.
SHAPP / Ventes & CRM
Un démarrage qui reste concret
Quatre étapes. Un vrai dossier comme fil conducteur.
Votre objectif n’est pas d’apprendre une pile de logiciels. C’est de faire avancer un premier cas de bout en bout, avec les bonnes informations et les bonnes personnes.
Préparer votre espace.
Créez votre compte et précisez le logiciel choisi, les personnes concernées et les premiers dossiers à reprendre.
Installation, configuration et activation se vérifient séparément.
Faire avancer un dossier.
Parcourez ses étapes comme vous le feriez au quotidien. Relisez les informations et vérifiez les actions attendues.
Un dossier représentatif vaut mieux qu’une longue liste de souhaits.
Ajuster avec Shappy.
Un détail manque ? Décrivez-le. Vérifiez l’adaptation et reprenez votre dossier avant d’élargir les usages à l’équipe.
Votre manière de travailler devient plus visible dans votre outil.
Votre premier ajustement
C’est presque votre façon de faire ? Dites à Shappy ce qui manque.
Vous n’avez pas à connaître toutes vos futures adaptations. Une référence interne, un responsable ou une règle peut déjà changer la façon dont l’équipe retrouve et suit ses dossiers.
Votre logiciel, vos règles
Vos critères de vente, dans votre CRM.
Dites à Shappy ce qui doit changer. Voyez votre logiciel prendre votre façon de travailler.
Shappy
Votre logiciel, vos règles
Votre demande à Shappy
Emma Laurent
Ajoute une date de décision aux opportunités. Avant de passer en proposition, demande le décideur et une prochaine action datée.
Voir la transformation
Atelier Nord / Ventes & CRMAvant
Votre logiciel aujourd’hui
Pour bien préparer la suite
Apportez votre quotidien. C’est le meilleur point de départ.
Pas besoin de préparer une présentation. Un dossier représentatif et quelques explications sur votre façon de travailler suffisent à rendre le premier échange concret.
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Cette liste reste locale à la page. Elle vous aide à préparer votre premier besoin.
Les questions du premier jour.
Dois-je tout migrer dès le départ ?
Non. Commencez par un périmètre utile et un dossier représentatif. La reprise du reste se prépare selon vos données, leur qualité et les usages que vous voulez couvrir. Vos anciens fichiers servent aussi à comprendre ce qui compte pour vous.
Que se passe-t-il quand je crée mon espace ?
Vous créez votre compte RootCX, le socle de SHAPP, puis votre espace de travail. Le logiciel choisi est transmis dans ce parcours. Son installation, sa configuration et son activation se vérifient séparément avec vous.
Puis-je essayer avec mon équipe ?
Commencez par les personnes impliquées dans votre premier dossier. Définissez leurs rôles et leurs accès, puis vérifiez le parcours ensemble. Vous pouvez élargir le périmètre au fur et à mesure des usages.
Et si mon entreprise ne rentre pas dans un métier proposé ?
Vous pouvez partir d’un logiciel transversal ou décrire un processus particulier. Le plus utile est de choisir un besoin précis avec un résultat que vous pourrez reconnaître et vérifier.
Comment choisir le bon forfait ?
La page Tarifs présente les forfaits et les crédits Shappy. Commencez par préciser la taille de l’équipe, les usages prévus et les adaptations envisagées. La reprise de données et les raccordements se cadrent selon votre projet.
Votre premier besoin est suffisant.La suite se construit en avançant.
Choisissez un premier logiciel ou parlons du dossier que vous voulez faire avancer.